В один из якутских городов приезжает русский мужчина, назначенный директором местной музыкальной школы, покинув Москву. Он полон решимости внедрить свои идеи, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен диктует свои правила, и народ саха вынужден заново осмыслять свою культурную идентичность. Это противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: следовать за мрачным наследием прошлого или принять любовь, обещающую светлое будущее.
