В городе N произошло событие, которое потрясло многих: несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного учебного заведения, активистка и дочь губернатора. Местные СМИ активно обсуждают действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Тем временем следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, оказавшись в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее равнодушием, он погружается в разговор с ней. Основная история разворачивается с нескольких точек зрения: начиная с того момента, как пару месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов решает возобновить старую дружбу и вводит Раевского в свой круг общения. Здесь их ожидали философские обсуждения, поиски самих себя и своих границ, а также легкий флирт. Постепенно испытания становились все серьезнее, а источники адреналина — более рискованными. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается, казалось бы, в шутку. Затем возникла идея создать "тайное общество", мечтающее изменить мир. Их вдохновляет концепция из каббалы, и они выбирают название — "Клипот".
