В самом сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, созданный эльфийскими мастерами в давние времена. Однако люди вытеснили их и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Он постоянно увеличивает налоги, обрекая население на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается поднять голос против него, ждут изгнание и пытки. Внутри города зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые не общались с людьми столетиями, с недоверием относятся к ним, желая сохранить свой шаткий покой.
