Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов пойти на риск ради выполнения задачи. Одна из его операций завершается неудачей, и в результате гибнет агент. Николай подозревает наличие предателя в их подразделении, но его временно отстраняют от обязанностей до завершения расследования. Чтобы вынудить предателя действовать и попытаться устранить его, Устюжанин уезжает в отдаленную деревушку к бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и принимает работу управляющего лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", обнаруживая, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.
